<汇港通讯> 摩根士丹利发表报告指，将ＢＯＳＳ直聘(02076)2024-2026年的现金账单预测下调4%/7%/9%，并将其以外年度的现金账单预测下调19-31%。基於DCF估值，下调集团美股目标价6%，由16美元降至15美元。维持「增持」评级。
展望第4季，大摩预测ＢＯＳＳ直聘经调整经营利润达6.48亿人民币，经调整净利润为7.49亿人民币。对於2024年，大摩预测集团现金账单或将同比增长14%，总收入同比增23%至73亿人民币。尽管业绩疲弱，集团仍维持2024年全年经调整经营利润指引目标23亿人民币。因此，大摩预测，2024年集团经调整净利润为27亿人民币。
大摩预计2025年总收入将达低双位数，由於可见性有限及其与宏观经济环境的高度相关性，将不再提供现金账单指引。大摩预计，集团2025年现金收入将年增11%，总收入将年增13%。因此，预计经调整净利润为32亿元人民币。
(CW)
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