中金发表报告指出,贝壳(02423.HK) +1.050 (+2.158%) 沽空 $1.09百万; 比率 4.451% 第三季收入按年增长26.8%至226亿元人民币,基本符合市场预期;经调整净利润17.8亿元人民币,超出市场预期,主要由於营运费用增量投入低於市场预期。考虑近期市场政策对交易活跃度的提振,上调对其今年收入预测4%至913亿元人民币;考虑公司第四季或在员工激励、门店补贴等方面加大一次性投入,下调经调整归母净利润预测8%至80亿元人民币;维持对其明年业绩预测基本不变。
此外,该行维持对贝壳(BEKE.US) 的「跑赢行业」评级;考虑政策面趋於积极、市场风险偏好修复,上调目标价25%至25美元(将估值切换至2025年,给予20倍市盈率;出於审慎考虑,暂不计入净现金),看好公司核心业务持续跑赢市场。(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-29 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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