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《大行》中金降安踏(02020.HK)目标价至104.02元 行业估值回落
推荐 2 利好 4 利淡 4 AASTOCKS新闻
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中金发表报告指出，安踏(02020.HK)计划回购於2025年到期的10亿欧元零息有担保可换股债券；并发行於2029年到期的15亿欧元零息有担保可换股债券，用於债券回购、股份回购及公司一般用途 。 此外，该行指双十一期间安踏集团总成交额超过111亿元人民币 ，继续位列行业第一。管理层表示虽然行业线上退货率有所提升，但公司在良好的折扣控制下继续实现健康增长，库存仍在可控范围内。第四季虽然零售环境有所波动，公司将继续动态费用管理，叠加Amer Sports利润贡献好转，管理层表示将努力争取全年利润良好增长。 考虑终端波动的零售环境，该行下调安踏今明两年每股盈利预测5%及3%，至4.54及4.79元人民币，当前股价对应今明两年市盈率16与15倍，维持「跑赢行业」评级。因行业估值有所回落，下调其目标价14%至104.02元。(jl/w)AASTOCKS新闻 |
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